变质蜜瓜切成果，小凤梨充当大凤梨，对总部禁止销售隔夜水果的要求视而不见……5月6日，刚刚向港交所提交招股说明书的国内水果零售龙头百果园遭遇B站up曝光主内幕纠察局。
第二天，百果园在其官方微博上发表了道歉声明。在确认涉案成都两家门店非法分级水果、销售隔夜水果切割水果、故意避免总部检查相关问题的基础上，还出台了五项整改措施。
然而，网民们似乎并没有为此买单。几天前，我买了一种长虫子的水果，把店员的各种方言当作笑话，没有人接受跟进投诉，卖这么贵，不安，点你的外卖10次，8次不满意……黑猫投诉平台除了在社交平台上吐槽外，百果园的累计投诉也达到了1282次。
值得一提的是，百果园在质量和价格受到频繁批评的同时，其盈利效果并不明显。招股说明书显示，公司2021年收入已超过100亿元，但相应的净利润仅为2.26过去三年净利率一直保持在2%-3%之间。
“新鲜水果并不是一门好做的生意。”有领域人员感叹。
被暗中发现多项违规行为 百果园迅速道歉
雷达财经了解到，即使是同一品种的水果，有时也会因为不同的大小而导致不同的定价。根据暗访视频，一家百果园店的工作人员不仅把所有的小菠萝标签都贴成了更贵的大菠萝标签，还说:没关系，反正人有钱。
此外，百果园对水果的储存有严格的规定，即对新鲜度要求高的水果不能一夜之间出售，但两家店的店员都知道故意犯罪。
在其中一家店的员工称：“卖过夜得话逮住会处罚，第一次罚五百，第二次罚一千，像如今天冷，我立刻把那一个瓜给藏在下面，你下一次如果去学习培训，被问店面是否有售过夜的瓜便说沒有。”另一家店的营业员应对被逮住会处罚五百时的反映则是：“对呀，没逮住啊。”
对于已经放置了一个半月的啤酒梨，店员说问题与他们自己的事情无关，谁卖谁，你看到其他商店比我们放得更长，有些商店已经放了两三个月了。我们这个半月就少了。发霉的苹果，店员还说，他们可以继续销售。
此外，店员们还会把已经自然发酵出酒味的蜜瓜放在桌子上散发出来，作为果切出售。
一系列内情的揭开，让5月2日刚向香港交易所递交招股书的百果园深陷舆情困境。该调研短视频传出约7小时后，百果园公布道歉申明，称涉嫌的俩家店面各自坐落于成都和武汉，现阶段已开展停产整顿，并对规划区督查记大过一次。此后还将加强督导、监督及神秘客经常性对店面开展鲜果新鲜度查验的和具体指导。
实际上，顾客对百果园产品质量问题的举报多有产生。如黑猫投诉服务平台中就会有顾客称，4月29号在百果园选购一个芒果，开启时已坏；4月23日，也是有顾客买到了多个长霉的草莓苗。
雷达金融在大众点评平台上搜索百果园，北京门店得分不到4分，消费者给出差评的理由集中在服务差、水果不新鲜、价格贵等方面。
“我应该是属于百果园的忠实顾客了，在还没怀孕的时候就在购买百果园的商品，现在二胎都要出来了，这期间一直吃水果都是买的百果园，但是可以明显感觉到，现在百果园的出品是越来越差了。”有消费者在社交平台吐槽称。
创办人余惠勇最注重“信赖”二字
百果园，创始人余惠勇，被曝出质量问题，最看重信任二字。
正如我刚才所说，百果园一路上没有非常严格的制度。我最深刻的感受只有两个字：信任。2021年底，于慧勇在海口举行的正和岛新年家宴上发表演讲时提到。
在这名“水果大王”来看，“信赖”恰好是自身从持续亏本7年保证年销量超百亿元的窍门。
2020世纪90年代，余惠勇从江西农业大学毕业后，被分配到江西农业科学院。他只用了一年时间就恢复了濒临破产的基地，从而赚到了人生中的第一桶金。然而，余惠勇第一次南下深圳20万元，却在股市和运输业不断崩溃，一度失去了全部家庭背景。
余惠勇的梦想还没有结束。一年后，他再次从家乡来到深圳，进入了一家新企业，从基层销售人员到销售部经理。这时，他发现了水果连锁店隐藏的商机。
2002年，第一家百果园店在深圳开业，当天营业额高达1.9一万元。但余惠勇很快发现，水果直营店不仅没有参考的商业路径，而且也没有赚钱。
余惠勇认为，发展特许经营制度是解决利润困境的有效途径，因为只有老板承担损益，钱才不知道损失在哪里。但特许经营制度也有新的麻烦，因为每个店主都应该仔细接受货物，问题也应该解决问题，公司的运输效率大大降低。如果按照传统的做法购买大量的运输车辆，运费成本就会飙升。
在此背景下，余惠勇首次提出了信任可以降低成本的概念。具体来说，送货员把订单留给商店后，可以直接去下一家，把商品留给商店自己检查，少量的秤或坏的结果都被认出来。这种对特许经营店的充分信任也实现了百家果园商店数量的快速增长。
此后以后，余惠勇便将信赖做为一项至关重要的公司文化：“要是没有信赖文化艺术，百果园走不出今日，信赖和信任拓宽出去的文化艺术协助百果园渡过了许多困难。”
如在生鲜食品行业，购置的贪污腐败问题已并不是密秘。也是由于贪污腐败的严重后果，许多业界的大型企业都是会推行三年轮岗制度的规章制度。但余惠勇表明，过度反复的轮岗制度会影响到我们对购置岗职工的观点，并且难以累积技术专业度。
因此，百果园在这方面实行了终身采购制度。余惠勇表示：正是因为他们的信任和尊重，百果园的采购人员才非常忠诚。在生鲜食品行业如此受欢迎的情况下，许多互联网公司提供三倍和四倍的工资，无法挖掘我们的采购。
除了企业本身，对百果园消费者的信任最重要的策略之一是自2009年以来实施的三无退货——即无实物、无收据、无理由退货。后来，随着在线商店的发展，三无退货发展为在线即时退款。
这种策略最初被认为是大脑进水，但它意外地取得了良好的效果。余惠勇表示，退货率最早在1%左右。实施三无退货后，目前的退货率只有0.6%。据弗若斯特沙利文介绍，2021年百果园会员整体回购率为49%，在水果专营零售企业中排名第一。
低净利润困境难以解决
但是，只靠信赖并无法处理企业发展历程中的任何问题。
一方面，原本加盟模式管理方法难度系数越高越已经是领域的共识，而在门店总数快速提高的情形下，管理方法难度系数还会不断提高。本次成都和武汉被调研的俩家门店便是例证。
另一方面，就算有信赖的基石，百果园也难以超越水果电商自身长时间存在的“赢利难”特性。
招股书表明，2019-2021年，百果园的营业收入各自为89.76亿人民币、88.53亿元、102.89亿人民币；三年来新鲜水果和他商品销售（包括新鲜水果、坚果、别的大生鲜食品）为百果园奉献的收益在全年收入中的占有率各自达97.5%、97.6%、97.1%。
但同期，百果园纯利润仅有2.48亿人民币、0.46亿元、2.26亿人民币，净利率自始至终保持在2%-3%中间。
“新鲜水果零售耗损率较为高且上下游涉及到农业产品，代表着利润率和合规管理后的净利率都不容易很高。”有交易行业投资者在接收访谈时剖析称。
除此之外，百果园的低纯利润也与扩展网上平台的艰辛相关。资料显示，2019-2021年，百果园网上方式订单信息总数在总订单信息总数中的占有率各自为19%、22%和23%，逐渐提高，但企业线上上渠道营销新鲜水果和他食品类的利润率各自为2.8%、-4.9%和-0.3%。
在这方面，百果园解释说，在线渠道的低毛利率主要是由于竞争的加剧，以及随着熊猫新鲜食品的推出，在线策略的改变。自2019年以来，百果园已经从只向付费会员销售高端新鲜食品转向所有客户销售更多大众市场的新鲜食品和其他产品。与此同时，该公司开始在天猫和京东销售B2C开设自营网店的模式。
具体来说，在线销售的增长使得公司的分销成本和包装成本上升，而百果园在原水果产品的基础上扩大的新鲜等类别的毛利率相对较低。此外，在线竞争非常激烈。除了传统的电子商务巨头外，丁东购物等前仓库模式和社区团体购买模式也将挤压百果园，使公司难以建立新品牌，扩大在线渠道。
在果品市场深耕细作很多年，百果园自知这门买卖的难度系数。企业也采用了许多对策来处理目前碰到的艰难。
一是通过投资孵化布局原产地种植、物流运输、保鲜度和质量控制、零售终端等产业链。目前，百果园已与数十个种植基地和农业科技公司建立战略合作关系。
依靠这类合理布局，百果园得到创建规范化高品质经销商互联网，并对市场销售的水果开展等级分类标价。如在2021年百果园的店面销售额中，广告牌级及A级水果销售额占有率约为70%。而据内部人士透露，百果园的营业收入有一半以上来源于A级水果，其毛利率通常在20%-30%，一部分类目乃至可以实现50%。这也与顾客印象中百果园价钱偏高的印象相符合。
其二则是不断扩大企业规模，用规模效益来填补门店盈利层面的缺少。2015年，百果园一度根据收购果多美，完成了领域历史上最高的收购案。现如今，百果园店面总数也是已超5300家。在其中在2021年，企业有81%的收益由加盟代理店面奉献。
但扩张给控制带来了困难。
此外，加盟店在扩张中还会遇到其他问题。比如国内水果零售市场分散性高，消费需求变化快。根据2021年水果零售总额，百果园仅占1.0市场份额%，前五名参与者仅占总市场份额的%3.6%。高度分散的市场形态会削弱规模效应，有效稀释成本。
又如在店面总数超过一定范围后，一二线销售市场日趋饱和状态，而下移到三四线城市再次扩展，门店的市场竞争力便会遭受进一步磨练。2019-2021年，百果园一线城市的店面总数占总店面数的占比为36.8%、35.4%及33.8%，逐渐降低；而均值各家店面奉献的营业收入也从208.41万余元，滑掉至196.03万余元。
近三年来，越来越多的加盟商选择急流勇退。2019-2021年，百果园分别关店166家、249家、379家，分别占新增门店数的17.86%、35.8%和43.8%。也就是说，在过去的三年里，每开100家新店，大约有18家、36家和44家加盟商选择关门。
有专业人士觉得，现阶段看来，百果园所处跑道，想像区域并不是非常大。
注:文字/张凯景 深海，文章来源:雷达财经，本文是作者的独立观点，不代表亿邦的动力立场。
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